
据知情人士透露,中国猪肉制品生产商万洲国际有限公司(WH Group Ltd., 简称:万洲国际)已取消规模至多19亿美元的香港首次公开募股(IPO)计划。此前,由于市场需求低迷,该公司已经削减了筹资规模。
去年,万洲国际收购了Smithfield Foods,这是一个具有里程碑意义的交易。
由于香港股市低迷,且投资者不愿进行大额交易,万洲国际决定取消香港IPO计划。如果能进行香港IPO,将有助于该公司偿还为收购Smithfield而举借的债务。八个月前,万洲国际斥资47亿美元收购了Smithfield。
上周,万洲国际已大幅削减了IPO筹资规模。该公司原本计划在周二为IPO定价,计划筹资规模在13亿至19亿美元,而最初计划筹资不超过53亿美元。如果最初的筹资计划得以实现,这将是超过一年来全球规模最大的IPO交易。
知情人士称,万洲国际基于预期收益的市盈率在13.9倍至19倍之间,这令投资者感到犹豫,尤其是考虑到上市已久的总部设在美国的肉类产品经销商荷美尔食品公司(Hormel Foods Co., HRL)的市盈率在20倍左右。知情人士说,自4月10日万洲国际启动IPO以来,香港基准股指恒生指数已累计下跌3%,这也不利于该公司的IPO计划。
万洲国际此前寻求于5月8日在香港挂牌上市,较原计划上市日期4月30日推迟,因为承销商需要更多时间来推销规模下调后的IPO。
Prudence Ho
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